Инвестиционный профиль
и структура портфеля - видео
Сегодня в выпуске:
- Инвестиционный профиль и структура портфеля - видео
- Ближайшие вебинары и мероприятия:
* * *
3 февраля 2019 г. на 9-й Конференции независимых финансовых консультантов, организованной Logic Planning Group в партнерстве с компанией ФИНДИС, я провел мастер-класс "Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля"
Сегодня вы можете посмотреть видео этого мастер-класса, общая продолжительность - 55:13.
Смотреть видео на YouTube
Как видно из названия, выступление было адресовано финансовым советникам, и в нем сделана попытка объять необъятное – за очень короткое выделенное мне время рассказать о главном, чем и как должен заниматься инвестиционный консультант.
А заниматься он должен, в первую очередь, выстраиванием взаимосвязи, мостика между индивидуальной ситуацией и особенностями клиента-инвестора – его целями, инвестиционными горизонтами, отношением к риску и другими характеристиками, с одной стороны; и подходящей ему в его конкретной ситуации структурой инвестиционного портфеля – распределением активов, пропорциями базовых классов и подклассов активов, с другой стороны.
Основной инструмент, который помогает советнику решить эту задачу - инвестиционный профиль (Investment Profile) клиента-инвестора. Этим термином называют набор обобщающих характеристик инвестора. Этим термином называют типовое предложение инвестору по структуре его портфеля. И этим же термином называют документ-анкету, с помощью которого консультант проводит первичный анализ клиента-инвестора и его конкретной ситуации.
Несмотря на то, что основными адресатами моего выступления были инвестиционные советники, обычным рядовым инвесторам посмотреть это видео также будет полезно. Ничего сильно специфического в этом выступлении нет, поскольку принципы формирования портфеля "для других" и "для себя" в целом одинаковы.
Программа этого мастер-класса основана на базе программы "большого" учебного курса "Инвестиционный портфель", однако, была сокращена примерно раз в десять. :) Поэтому всех, кто хочет услышать полную версию – как инвесторов, так и советников – приглашаю на учебный курс "Инвестиционный портфель", который стартует уже в понедельник, 25 февраля.
Приятного просмотра, и успехов в понимании основ инвестиций!
Презентацию к вебинару можно скачать здесь (.pdf)
Обсудить - AssetAllocation.ru
* * *
Напоминаю, что продолжается регистрация на учебный курс "Инвестиционный портфель", который стартует 25 февраля. Если вы решили принять участие, пожалуйста, не затягивайте с регистрацией и оплатой.
Ссылки для регистрации:
Обсудить: Живой Журнал, Facebook, ВКонтакте, Telegram, Twitter, YouTube
Успеха вам!
Если вы хотите задать вопрос или поделиться своими мыслями, пишите Сергею Спирину.
Имейте в виду, что письма могут цитироваться с указанием имени автора и адреса его электронной почты, если не оговорено обратное.
Приглашаю вас принять участие в обсуждении материалов рассылки на форуме сайта Центр Финансового Образования.
0 коммент.:
Отправить комментарий